Cererea investitorilor internaționali a depășit 2 miliarde de euro, iar obligațiunile subordonate au fost plasate cu o marjă de doar 0,45 puncte procentuale peste titlurile similare emise de statul român
Banca Transilvania a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni subordonate prin care a atras 500 de milioane de euro de pe piețele financiare internaționale. Tranzacția, prima de acest tip derulată vreodată de bancă în afara granițelor, a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro.
Reperele tranzacției
Sumă atrasă500 milioane euro Cupon fix6,122% p.a. Randament6,216% Maturitate2037 (răscumpărabile din 2032) ListareEuronext Dublin Registru de ordine~2 miliarde euroPeste 100 de investitori din 30 de țări
Interesul manifestat de piață a fost, potrivit băncii, atât cantitativ, cât și calitativ:
- Peste 100 investitori instituționali
- Din 30 de țări
- 44% din cerere provenită din Europa
- Investitori și din Regatul Unit, SUA și Asia
Structura cumpărătorilor a inclus în principal investitori de tip "real-money" — fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurări — dar și bănci comerciale, private și instituții supranaționale.
Datorită cererii ample, banca a reușit să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 puncte procentuale.
„Capitalul este combustibilul creșterii în economie”, a declarat Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.
— Ömer Tetik, CEO Banca Transilvania
Un sindicat bancar de primă mărime
Vânzarea titlurilor a fost coordonată de:
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- ING Bank N.V.
- J.P. Morgan SE
- Citigroup Global Markets Europe AG
- BT Capital Partners (brațul de brokeraj al Grupului BT)
Asistență juridică: Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea, Clifford Chance LLP. Auditor financiar: Deloitte Audit. Consultant fiscal: KPMG Tax.
Aproape 4,5 miliarde de euro atrași din 2023
De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obligațiuni, prin care a strâns în total aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe piețele de capital — cifră ce o plasează drept principalul emitent bancar din România și unul dintre cei mai activi jucători financiari din Europa Centrală și de Est.
